FixThatNow
Kontroll ja optimeerimine — Finantsnõustaja
Kasutage ülevaatusteenust, kui olemasolevad kokkulepped või nõuanded ei tundu enam teie olukorraga sobivat. Tehke kindlaks uuritavad kategooriad ja ülevaatust põhjustanud muudatus, samas kui väljavõtteid, poliisi üksikasju ja konto identifikaatoreid pakutakse ainult turvalise professionaalse vastuvõtu kaudu.
Professionaalne ülevaade olemasolevatest finantskokkulepetest kliendi praeguste eesmärkide ja olude valguses. Ülevaade ei tähenda, et toodete vahetamine, tühistamine või konsolideerimine on asjakohane ning soovituste andmiseks on vaja asjakohaseid lube ja hinnangut.
- Määratletud kokkuleppe läbivaatamine
- Tasu ja teenuse ulatuse hindamine
- Lisanõuannete saamiseks küsimuste tuvastamine
- Automaatne tootevahetus
- Garanteeritud kokkuhoid
- Lühikese ülevaatega kaasnev täielik finantsaudit
- Määrake ulatusse kuuluvad kokkulepped
- Selgitage muutunud eesmärke
- Vaadake üle saadaolev teave
- Hinnangut vajavate probleemide tuvastamine
- Lepi soovitused või järgmised sammud kokku lubade piires
- Kokkuleppe kategooriad
- Läbivaatamise põhjus
- Riik
- Ühekordne või pidev läbivaatamine
- Tüübi järgi saadaolevad dokumendid
Küsige, kas teenusepakkuja vaatab üle ainult valitud kokkuleppeid või annab laiema isikliku soovituse. Kontrollige tasusid ja konflikte ning ärge aktsepteerige väiteid, et toote asendamine on oma olemuselt parem, enne kui on hinnatud eeliseid, piiranguid ja kulusid.
- Ümberlülitamine võib mõjutada olemasolevaid hüvitisi või tasusid
- Piiratud ülevaadet võib ekslikult pidada põhjalikuks kinnituseks
- Vananenud dokumendid võivad varjata olulisi tingimusi
Tutvuge FixThatNow-ga
Kirjeldage tööd, valige teenus ja asukoht ning saage asjakohaseid vastuseid.