FixThatNow
Korteriühistute rahandus — Finantsnõustaja — Spetsialistid
Esitage tuvastatud kliendile määratletud finantsplaneerimise või eelarvealane nõustamine. Eraldi haldamine, reservid ja kõik reguleeritud nõuanded; ärge viidake investeerimis- ega rahahaldusvolitusele.
Kokkulepitud finantsplaneerimine või eelarvega seotud nõustamine kindlaksmääratud ühisomandi organisatsioonile või halduskliendile. Nõustaja eristab halduseelarveid, reservide planeerimist ja mis tahes reguleeritud finantsnõustamist, märkides samal ajal, kellele raha kuulub ja millised volitused on antud.
- Määrake klient, rahalised vahendid ja planeerimise eesmärk
- Koostage kokkulepitud eelarved või finantsplaneerimise väljundid
- Selgitage eeldusi ja otsustusvastutust
- Automaatset investeerimist ega omanike vahendite haldamist ei toimu
- Omanike vahendite üle võimu omamine
- Hooldusreservide universaalne investeerimine
- Kliendi raha ülevaatamata käitlemine
- Kinnitage klient ja raha omanik
- Kinnitage eelarve koostamine, reservide planeerimine või reguleeritud nõustamine
- Kinnitage kutsealane ulatus ja volitused
- Kontrollige, et teave kuulub nimetatud kliendile ja sobib kokkulepitud planeerimistööks.
- Kinnitage, kas kavandatava tegevuse puhul on vaja eraldi kvalifitseeritud nõustajat, mitte administratiivset eelarvestamist.
Hinnake kindlaksmääratud plaane, analüüse ja kohtumisi. Hoidke tehingute teostamine, investeerimisteenused ja klientide vahendite haldamine väljaspool ülesannet, kui see pole eraldi kokku lepitud.
- Ebaselge fondide omandiõigus võib viia sobimatu planeerimisvolituseni
- Investeerimisnõustamine ja rutiinne eelarvestamine on erinevad ulatused
Tutvuge FixThatNow-ga
Leidke spetsialiste teenuse ja asukoha järgi.