FixThatNow
Kontroll ja optimeerimine — Finantsnõustaja — Spetsialistid
Teenusepakkujad peaksid enne muudatuste soovitamist täpselt kokku leppima, mida üle vaadatakse, hankima ajakohased andmed ja kehtestama load. Eraldama teabe korraldamise sobivusnõustamisest ja rakendamisest ning käsitlema selgelt välja jäetud kokkuleppeid.
Professionaalne ülevaade olemasolevatest finantskokkulepetest kliendi praeguste eesmärkide ja olude valguses. Ülevaade ei tähenda, et toodete vahetamine, tühistamine või konsolideerimine on asjakohane ning soovituste andmiseks on vaja asjakohaseid lube ja hinnangut.
- Määratletud kokkuleppe läbivaatamine
- Tasu ja teenuse ulatuse hindamine
- Lisanõuannete saamiseks küsimuste tuvastamine
- Automaatne tootevahetus
- Garanteeritud kokkuhoid
- Lühikese ülevaatega kaasnev täielik finantsaudit
- Kinnitage arvustuse piirid
- Hankige turvaliselt ajakohast teavet
- Tuvastage asjaolude muutused
- Tegevuste lubade kontrollimine
- Soovituse ja rakendamise etappide kokkuleppimine
Määrake kindlaksmääratud kokkuleppe ülevaatamise ja kirjaliku väljundi hind rakendamisest eraldi. Tooge välja jooksvate tasude alus ja vältige tasuettepanekut, mis tugineb veel hindamata muudatustest tulenevatele oletatavatele kokkuhoiudele.
- Klient võib eeldada, et iga toode on kaetud
- Vanad nõuandedokumendid võivad kaduda
- Arvustust võidakse kasutada müügiettekäändena
Tutvuge FixThatNow-ga
Leidke spetsialiste teenuse ja asukoha järgi.