FixThatNow
Finantsnõustamine — Finantsnõustaja — Spetsialistid
Teenusepakkujad peaksid enne andmete kogumist määratlema konsultatsiooni tegevuse ja load. Eraldama eesmärgi kindlakstegemise sobivuse hindamisest või rakendamisest ning selgitama, mida ei saa lühikesest esialgsest arutelust järeldada.
Fokuseeritud professionaalne konsultatsioon finantseesmärkide korrastamiseks, infolünkade tuvastamiseks ja edasise nõustamise vajaduse määratlemiseks. Selle ulatus ja regulatiivne staatus peavad olema selged; sissejuhatav vestlus ei ole automaatselt täielik finantsplaan ega tootesoovitus.
- Eesmärkide ja teabe ülevaade
- Vajaliku nõuande selgitamine
- Kokkulepitud konsultatsiooni kokkuvõte
- Piiramatu finantsplaneerimine
- Eeldatav toote sobivus
- Garanteeritud rahalise olukorra paranemine
- Nõus küsimusega
- Kinnita tegevus ja load
- Teabenõuete määramine
- Määrake kirjalik või suuline väljund
- Selgitage edasiste etappide kulusid
Esitage kohtumise aeg, ettevalmistus ja tulemused koos. Tehke selgesõnaliselt kindlaks kõik hilisemad planeerimis-, tootesoovitus- või rakendamisetapid, lubamata, et konsultatsiooni käigus tuvastatakse kokkuhoiu- või kasumlikke võimalusi.
- Klient võib lühikeselt kohtumiselt oodata täielikku plaani
- Võib tekkida mitu erialast probleemi
- Vajalikud dokumendid ei pruugi olla valmis
Tutvuge FixThatNow-ga
Leidke spetsialiste teenuse ja asukoha järgi.